艾媒咨询2023年中国烘焙食品行业现状与趋势研究报告

2022年中国烘焙食品行业市场规模将达到2853亿元,随着人均消费水平的增长和餐饮消费结构的调整,市场有望进一步扩大,市场规模预计将达到3518亿元2025年将达到100万元。调查数据显示,青壮年已成为烘焙食品的主要购买者,占比接近90%。 从购买选择来看,专卖店和线下超市是主要渠道,品牌烘焙食品成为消费者的首选。 在多元化消费需求的推动下,稻香村、包师傅、炫马等品牌不断加大技术投入、拓展销售渠道。 随着新技术的突破,冷冻烘焙以其成本低、规模化生产、产品更新鲜、更安全等优势,逐渐渗透到超市和便利店。

一、中国烘焙食品行业驱动因素及发展现状

中国烘焙食品行业定义及分类

中国烘焙食品行业发展驱动因素:国家政策

中国烘焙食品行业发展驱动因素:消费增长

中国烘焙食品行业发展驱动因素:技术发展

中国烘焙食品行业市场规模

中国烘焙食品行业注册企业数量

中国烘焙食品行业企业区域分布

中国烘焙食品行业企业投融资情况

中国烘焙食品行业热点事件

二、中国烘焙食品产业链

中国烘焙食品行业产业链概况

中国烘焙食品产业链上游:原材料

中国烘焙食品产业链上游:面粉

中国烘焙食品产业链上游:成品糖

中国烘焙食品产业链上游:乳制品

中国烘焙食品产业链上游:烘焙面粉和烘焙油

中国烘焙食品产业链中游:生产加工

中国烘焙食品产业链下游:销售渠道

中国烘焙食品产业链下游:线下销售渠道(一)

中国烘焙食品产业链下游:线下销售渠道(二)

中国烘焙食品行业运营成本分析

三、中国烘焙食品行业消费者行为洞察

中国烘焙食品行业消费者画像

中国烘焙食品行业消费者行为分析

中国烘焙食品行业消费者主要消费渠道

中国烘焙食品行业消费者主要消费场景

中国烘焙食品行业消费者关注的主要因素

中国烘焙食品行业消费者口味偏好

中国烘焙食品行业消费者品牌敏感性

中国烘焙行业消费者主要关注问题

四、中国烘焙食品行业企业竞争案例

中国烘焙食品行业品牌竞争矩阵

中国烘焙食品行业企业竞争案例:稻香村(品牌简介)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:稻香村(经营情况)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:稻香村(技术研发)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:稻香村(潜在风险)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:包师傅(品牌简介)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:包师傅(经营情况)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:包师傅(潜在风险)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:虎头局(品牌简介)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:虎头局(潜在风险)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:轩马(品牌简介)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:轩马(经营情况)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:宣马(潜在风险)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:鲁西和(品牌简介)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:鲁西和(经营情况)

中国烘焙食品行业企业竞争案例:泸溪河(潜在风险)

五。 2023年中国烘焙食品行业发展趋势

2023年中国烘焙行业发展趋势(一)

2023年中国烘焙食品行业发展趋势(二)

2023年中国烘焙食品行业发展趋势(三)

图表:

图1 2015-2021年中国人均烘焙食品市场年消费量

图2 2021年全球主要国家(或地区)人均烘焙食品消费量

图3 2018-2025年中国烘焙食品行业市场规模及预测

图4 2013-2022年中国烘焙行业相关企业注册数量

图5 中国烘焙行业现有企业数前10名省份

图6 2015-2022年中国烘焙行业投资数量及投资金额

图7 2012-2021年中国面粉产量

图8 2012年至2022年11月中国成品糖产量

图9 2016年至2022年11月中国乳制品产量

图10 2018-2025年烘焙面粉消费量及预测

图11 2018-2025年烘焙脂肪消费量及预测

图12 2016-2020年中国烘焙店数量

图13 2016-2021年中国便利店数量

图14 2016-2020年中国超市数量

图15 中国消费者每周购买烘焙食品的频率

图16 中国消费者烘焙食品单次购买价格

图17 中国烘焙食品主要消费渠道

图18 中国烘焙食品主要消费场景

图19 中国消费者购买烘焙食品关注的主要因素

图20 中国消费者对烘焙食品的口味选择

图21 中国消费者会购买品牌烘焙食品吗

图22 中国消费者选择烘焙品牌

图23 中国烘焙消费者主要关注点

图24 包师傅直营店分布

核心观点

市场规模:中国烘焙行业持续增长,预计2025年市场规模达3518亿元

数据显示,2022年中国烘焙食品行业市场规模将达到2853亿元,同比增长9.7%。 艾媒咨询分析师认为,随着人均消费水平的增长和餐饮消费结构的调整,我国烘焙食品行业消费需求旺盛,上下游产业快速发展,市场将进一步扩大。 预计2025年市场规模将达到3518亿元。

用户研究:中青年是烘焙食品的主力消费群体,渠道选择更加多元化

调查数据显示,女性是烘焙食品的主要购买者,占比约60.1%。 从年龄段来看,烘焙消费者以中青年为主,22-40岁的用户占比高达88.1%。 此外,一二线城市用户占比超过70%,华东地区客户数量较多。 从购买选择来看,专卖店和线下超市成为主要渠道,品牌烘焙食品成为消费者的首选。

趋势分析:产品更加多元化、健康化,冷冻烘焙市场前景广阔

随着居民生活水平的提高和健康追求的增强,消费者对烘焙食品的需求更加多元化。 健康、有趣的烘焙食品更受消费者欢迎,原材料的选择也将趋向于更加天然、健康、低脂、低糖。 在生产方面,冷链烘焙技术优化和改进了传统烘焙生产模式,并逐渐渗透到超市和便利店。

以下为报告摘录:

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中国烘焙食品行业定义及分类

烘焙食品是以面粉、酵母、盐、糖为主要原料,油、乳制品等为辅料,通过一系列工艺方法烘烤而成的食品。 从保质期来看,烘焙食品可分为新鲜烘焙、短期、中期和长期四类。 代表品牌有稻香村(苏州)、好利来、桃丽等,稻香村(苏州)的产品矩阵广泛覆盖各类保质期。

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中国烘焙食品行业发展驱动因素:消费增长

2021年,我国烘焙食品人均消费量为7.7公斤,市场需求增加。 对比世界主要国家或地区,中国烘焙食品的人均消费量远低于饮食习惯相似的日本。 艾媒咨询分析师认为,随着中国消费升级进程加快,人们将更加注重生活品质方面的消费,中国烘焙食品行业人均消费量有望持续上升。

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中国烘焙行业发展的驱动力:技术发展

冷链烘焙技术在整合现有产品优点的基础上,减少了烘焙店的后处理工序,降低了烘焙店的人力和租金成本,其标准化的生产流程有利于保证食品安全和质量,从而有效协调库存供应,能够解决传统手工烘焙经营的痛点。 艾媒咨询分析师认为,冷链烘焙技术将有助于烘焙连锁店扩张,避免生产过剩。

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中国烘焙食品行业市场规模

2022年中国烘焙食品行业市场规模将达到2853亿元,同比增长9.7%。 艾媒咨询分析师认为,随着人均消费增长和餐饮消费结构调整,中国烘焙食品市场将持续扩大,预计2025年市场规模将达到3518亿元。

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中国烘焙行业注册企业数量

数据显示,2022年,中国烘焙行业注册企业数量为29345家,2020-2022年烘焙行业企业数量增长较为强劲,2022年达到历史新高。艾媒咨询分析师认为,我国烘焙行业尚未达到饱和,市场仍有很大的发展空间。 预计未来会有更多企业加入烘焙行业。

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中国烘焙产业链概况

中国烘焙食品行业上下游已形成价值交换的产业链闭环。 上游向下游出口产品,下游向上游反馈市场需求。 烘焙产业链上游为企业提供原材料,帮助企业控制原材料的质量和成本。 中游烘焙食品生产实体包括面包店和中心工厂。 中央工厂可以批量生产烘焙食品或半成品,而面包店则是前店后厂的手工作坊,生产和销售都在店内完成。 下游是各种销售终端,包括面包店、商场超市、餐馆、便利店等,直接将成品销售给消费者。

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中国烘焙食品产业链上游:成品糖

数据显示,2012年至2021年中国精制糖产量出现波动,但仍保持在1400万吨左右。 2022年前11个月,我国成品糖产量1178.8万吨,同比增长0.5%。 艾媒咨询分析师认为,虽然成品糖是烘焙食品的主要原料,但烘焙食品行业已经出现使用木糖醇等糖替代品的趋势。 未来其他甜味剂的使用增加可能会减少烘焙行业对传统糖的依赖。

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中国烘焙食品产业链上游:乳制品

数据显示,2018年至2021年我国乳制品产量呈现稳定增长,且增速加快。 2022年前11个月,中国乳制品产量达2848.9万吨,较2021年同期增长2.8%。艾媒咨询分析师认为,烘焙食品行业对乳制品的需求增加将进一步提振中国乳制品生产。

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中国烘焙产业链上游:烘焙面粉和烘焙油脂

烘焙油脂是以植物油和动物油为原料,经过一系列工序制成的。 可用于制作烘焙食品用油脂制品,如起酥油、人造黄油、黄油等。2022年,我国烘焙面粉消费量为561万吨,烘焙油脂消费量为164.3万吨。 艾媒咨询分析师认为,随着烘焙市场的不断扩大,烘焙面粉和烘焙油脂的需求将持续增长。

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中国烘焙产业链下游:销售渠道

烘焙食品行业的销售渠道分为线上和线下,线下渠道又分为专营渠道和其他渠道。 分为便利店、中小型超市、大卖场等,主要销售中昌宝烘焙产品。 艾媒咨询分析师认为,便利店和线上渠道更贴近年轻消费者的购买习惯,销售占比将会提升。

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中国烘焙产业链下游:线下销售渠道(一)

2020年,中国面包店数量将达到39万家。 与2019年相比,面包店数量明显下降。 艾媒咨询分析师认为,受疫情影响,2020年品牌门店扩张将放缓,部分门店将关闭。但随着疫情好转,烘焙食品成为常餐的趋势明显,更多群体将开始接受烘焙食品。增加线下烘焙食品购买频率。 ,面包店数量将趋于稳定。

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中国烘焙行业消费者画像

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中国烘焙行业消费者行为分析

调查数据显示,93.2%的消费者每周至少购买一次烘焙食品,其中6.6%的消费者每天都会购买烘焙食品。 与2021年相比,每周购买4-6次的消费者比例有所增加。 从价格来看,单次购买花费20-40元的消费者比例最高,达到38.6%。 与2021年相比,40-60元单次消费占比增幅最大。 艾媒咨询分析师认为,消费者已经形成了每周消费烘焙食品的习惯,大多数消费者每次消费都在10元以上,更多消费者愿意接受每次40元以上的高消费。 消费者消费习惯的改变将有助于烘焙食品市场的进一步发展。

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中国烘焙食品行业消费者主要消费场景

调查数据显示,67.1%的消费者将烘焙食品作为零食。 充饥、代餐也是烘焙食品的主要消费场景,占比均超过50%。 艾媒咨询分析师认为,如今零食和正餐为主的烘焙食品趋势明显。 烘焙食品不再局限于单一的节日场景。 其在生活中的消费场景日益丰富,送礼也逐渐成为烘焙食品的重要消费场景之一。

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中国烘焙行业消费者口味偏好

调查数据显示,购买烘焙食品时,超过50%的消费者选择奶酪和水果口味,约40%选择牛奶、蜂蜜、奶油口味。 艾媒咨询分析师认为,消费者对烘焙食品有着多元化的口味偏好,企业可以调整产品口味或进行口味创新,以满足消费者多样化的口味需求。

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中国烘焙行业消费者品牌敏感度

调查数据显示,92.7%的消费者更愿意购买品牌烘焙食品,81%的消费者对某些品牌有明显偏好,11.5%的受访消费者表示只购买一个品牌。 艾媒咨询分析师认为,虽然消费者对单一品牌的忠诚度仍有提升空间,但大多数消费者会选择知名度更高、品质更好的品牌。

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中国烘焙食品行业企业竞争案例:稻香村(品牌简介)

稻香村(苏州)始创于1773年,产品有糕点、休闲食品、节日食品等系列。 已有249年的经营历史,在全国拥有800多家专卖店。 荣获国家认定中华老字号企业、2022年中国轻工食品行业50强企业等多项荣誉,是中国食品行业历史悠久、影响广泛的品牌之一。

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中国烘焙食品行业企业竞争案例:包师傅(经营情况)

创业初期,包师傅的品牌保护意识淡薄。 2021年底,包师傅门店数量仅超过100家,而山寨门店数量高峰时超过2000家。 艾媒咨询分析师认为,创业者应强化专利保护意识,在创业初期保护商标和品牌,并利用法律保护知识产权。 在经营理念上,包师傅始终坚持品牌直销,不盲目追求市场份额扩张。 总体发展比较稳定。 艾媒咨询分析师认为,在烘焙食品行业,品牌自营店是一种比较常见的经营方式,能够更好地保证产品的品质和口感。

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中国烘焙食品行业企业竞争案例:虎头局(品牌简介)

虎头局渣打饼店成立于2019年,2020年入驻天猫旗舰店,品牌定位为全国潮流新中式点心。 品牌以复兴中式点心为使命,从中西点心中汲取创作灵感。 2019年,虎头居率先在湖南长沙开设门店。 截至2022年11月,门店数量增至61家,主要分布于广州、深圳、上海、南京、杭州等一线及新一线城市。

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中国烘焙行业企业竞争案例:轩马(经营状况)

轩马食品已在全国拥有近万名各级代理商。 代理商可以直接通过公司商城下订单,公司将直接发货给终端消费者。 玄马食品主要以线上销售为主,占比75%。 玄马食品在天猫、京东等平台的自营旗舰店取得了骄人的销售成绩,并不断探索新的流量平台,包括社区营销、直播、短视频等。 截至2022年11月,轩妈两个抖音公众号粉丝数已达361.5万,抖音粉丝数远高于同类烘焙品牌。

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中国烘焙行业企业竞争案例:泸溪河(潜在风险)

iiMedia商业景气度和舆情数据监测系统显示,鲁西河的话题词云普遍集中于品牌自有产品,同时也涉及鲁西河的同类竞品品牌。 网络口碑方面,鲁西河得分74.3,整体比较正面。 艾媒咨询分析师认为,2022年鲁西河将受到网民的广泛关注并获得较高评价。 如果鲁西河能够继续保持良好的品牌舆论,将获得更大的发展空间。

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2023年中国烘焙行业发展趋势

随着国民购买力的增强,消费者的烘焙消费呈现稳定增长的趋势。 与日本等饮食结构和习惯相似的国家相比,中国人均烘焙食品消费量仍有增长空间,未来中国烘焙食品市场将持续扩大。 在烘焙食品消费需求升级的推动下,产品呈现多元化发展趋势。 品牌还需要改进产品外观、生产材料、产品包装等,开展创新营销活动,从多方面满足消费者需求。 从产量来看,冷冻烘焙行业拥有较大的市场空间,已成为我国烘焙食品行业的蓝海市场。 目前,我国烘焙食品行业竞争逐年加剧,品牌更新快速迭代,行业正在经历洗牌。 每个烘焙品牌必须不断跟上市场创新的步伐,及时更新运营模式。