干货资讯分享▎中国烘焙食品行业市场分析报告

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近年来,随着消费升级、政策推动、标准重构、外资涌入、国内兼并等诸多因素的影响,我国烘焙食品行业运行良好,烘焙食品行业也加速由传统的转变。低集中度现状,行业并购不断上演。 、烘焙行业正在加速整合。

以下是友君整理的烘焙食品行业市场发展分析报告,仅供大家参考。

1、行业现状

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量价齐升,我国烘焙食品市场不断扩大,未来发展空间广阔

受益于居民消费升级,我国烘焙食品行业迎来新的发展阶段,市场规模不断扩大。 2020年,我国烘焙食品产业规模突破2000亿,企业数量突破20万家。

根据Euromonitor数据,2020年中国烘焙食品零售额为2358亿元,2015-20年CAGR为9.3%,呈现强劲增速。

从销量来看,我国烘焙食品销量达到1027.1万吨,15-20年复合增长率为4.5%,规模持续增长; 从均价来看,2020年达到22.96元/公斤,2015-20年CAGR为4.6%。 稳步提升。 企查查数据显示,烘焙领域相关企业数量正在快速增长,10-20年复合年增长率达23.7%,2020年将有23万家烘焙企业生存下来。在意气风发的赛道上,面临着下游需求的强劲供给。

未来五年,随着中国居民膳食结构的多元化发展以及烘焙食品消费频率的进一步增加,中国烘焙食品行业将保持9.6%的年复合增长率。 预计到2023年,我国烘焙食品行业市场规模(含销售额)将达到3545.3亿元。

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烘焙食品人均消费量低,未来增长空间大

我国烘焙食品行业整体规模巨大,但烘焙食品人均消费量与欧美等国家和地区相比仍有较大差距。

烘焙食品首先起源于欧洲,然后在美国成熟。 2020年,意大利人均烘焙食品消费量达到75公斤,美国达到30.3公斤。 对标亚洲国家,起步晚于欧美,日本作为发达国家发展迅速,人均烘焙食品消费量已达到18.1公斤。 烘焙食品的受欢迎程度有所提高,并且还有巨大的改进空间。 欧睿数据显示,2023年中国烘焙食品销量预计将达到1235.8万吨,零售额预计将达到3102亿元,突破3000亿元大关。

因此,未来,随着中国居民膳食结构的多元化以及烘焙食品消费频率的进一步增加,中国烘焙食品市场的需求潜力将持续释放。 由于中国庞大的人口基数,中国烘焙食品行业有着巨大的增长空间。

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中国冷链快速发展,赋能烘焙食品发展

由于烘焙食品易腐烂,对运输和储存条件要求较高,非常依赖冷链系统的完善。 2016年至2020年,我国冷链物流市场规模从2210亿元增长至3729亿元,年复合增长率达13.97%; 同期,食品冷链物流市场需求量从1.25亿吨增长至26494万吨,年复合增长率为20.66%。

近年来,随着我国冷链物流的快速发展,2011-19年公路冷链运输车辆保有量和低温库、冷库容量的年复合增长率分别为26.81%和16.85%分别进一步解决了烘焙食品的运输问题,进一步扩大了烘焙食品的销售范围。

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资本助力烘焙行业加速扩张

烘焙行业发展前景巨大,资本不断被吸引进入烘焙行业。 一些烘焙食品企业,尤其是线上烘焙食品企业,备受资本追捧。 以开心蛋糕、森友食品、包师傅为代表的烘焙食品企业均获得过亿元融资。 在资本的帮助下,烘焙食品企业得以快速扩张,并通过大规模采购提高了与上游供应商的议价能力。

此外,资本的注入促使烘焙食品企业更加注重高品质产品的开发、服务的提升、品牌的推广。 同时,也提高了烘焙食品行业的标准化程度,加快了烘焙食品企业的连锁布局。 速度,从而加速烘焙食品行业的发展。

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健康烘焙食品趋势

烘焙行业前5强企业专家表示,少糖、少油、更加营养健康的烘焙食品可能是未来烘焙行业的主流发展趋势之一。 随着居民生活水平的不断提高和健康消费理念的强化,居民对食品品质的要求不断提高,天然健康的烘焙食品更加受到消费者的喜爱。 为了顺应消费者的健康消费趋势,各大烘焙食品品牌纷纷推出采用天然健康原料制成的低糖、低油产品,以满足消费者的需求。

可见,健康是烘焙食品行业未来产品升级的重要方向,也是烘焙食品企业面临激烈竞争的必然选择。

2、竞争格局

中国烘焙食品行业仍以本土中小型烘焙企业为主,竞争格局较为分散。

我国烘焙食品行业进入门槛较低,导致众多小型烘焙食品企业进入瓜分市场,导致行业竞争激烈。 现阶段烘焙食品行业的参与者包括以下三类:

(1)本土中小型烘焙食品企业:此类企业规模较小,但数量较多,占据烘焙食品行业70%以上的市场份额。

(2)地方连锁烘焙食品企业:此类企业具有以下三个特点:①多以区域连锁为主,全国连锁企业较少; ②由于规模化生产,产品在价格方面更具优势; 传统渠道多分布于二三线城市及农村市场。 代表企业有元祖股份、好利来、桂发祥、桃李面包、广州酒家、幸福西饼、稻香村、米奇等。

(3)外资品牌企业:此类企业具有良好的品牌形象,消费者认可度和忠诚度较高,产品溢价能力较高,主要定位于中高端市场。 代表企业有Garden、Bimbo、85℃、Manhattan、Christine、BreadTalk等。

3、消费者画像

一、中国烘焙食品消费者画像

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2、烘焙食品消费者消费行为分析

每天购买烘焙食品的消费者比例达到12.8%,每周购买烘焙食品的消费者比例达到85.8%。 从价格来看,消费者单次消费区间20-40元占比最高,达到35.8%。

优势智业认为,消费者已经形成了每周消费烘焙食品的习惯,大多数消费者单笔交易花费在10元以上。 消费频率和消费金额的增加对整个烘焙市场有利,未来市场还将继续扩大。

3、烘焙消费者品牌敏感度分析

90.2%的消费者更喜欢购买品牌烘焙食品,而只有13.9%的消费者对品牌非常忠诚,只购买一个品牌。

优势智业认为,品牌可以降低消费者的选择成本。 由于大多数消费者更喜欢购买品牌产品,连锁品牌有机会加强消费者的品牌意识。

调查数据显示,烘焙食品行业消费者最担心的三大痛点是安全卫生、产品质量、食品添加剂。 笔者认为,食品安全是消费者最关心的问题,其次才是食品对自身健康的影响。 现在市场上的一些品牌销售新鲜制作的产品,并采用优质材料,打消消费者对食品安全和健康的担忧。 。

综上所述,这就是有君简单整理的烘焙食品行业市场分析。 烘焙食品行业还有很大的空间,特别是大中型、连锁企业,将从区域连锁向全国连锁拓展。