20210520_0215_冷冻烘焙行业分析

下面的内容比较学术,但基本上都是重要信息。 如果想对冷冻烘焙行业有更直观的了解,可以参考之前写的这篇文章:20210422_0211_烘焙行业信息编译

1.什么是烘焙

烘焙食品以面粉、油、糖、奶油、鸡蛋等为主要原料,经过和面、成型、发酵、油炸、烘烤等工序制成。 主要包括糕点和面包。 烘焙食品可作为主食、休闲食品和节日食品。 在我国,主食中烘焙食品主要作为早餐食用。 早餐烘焙食品种类繁多,有牛角面包、吐司、欧式包子等西式产品,也有绿豆糕、老婆饼、蛋黄酥等中式产品。 作为休闲食品,烘焙食品随着下午茶习惯的兴起而变得越来越受欢迎和丰富,包括各类蛋挞、甜甜圈、慕斯蛋糕等。作为节日食品的生日蛋糕、月饼等烘焙食品也越来越受欢迎。烘焙行业的重要组成部分。

2、烘焙产业链

烘焙产业链上游包括面粉、油脂、水果等农产品及其初级加工品,以及奶油、果品、酵母等烘焙食品原料。

烘焙产业链的中游是烘焙食品的生产,包括中心工厂和烘焙店。 中心工厂可批量生产冷冻烘焙半成品、冷冻烘焙品或烘焙品。 有的面包店是前店后厂的手工作坊,生产和销售都是在店内完成,不依赖大型的中心工厂。

烘焙产业链的下游是各个销售终端和消费者。 销售终端主要包括面包店、超市、餐饮、电商等,将外购半成品加工成成品,或将自产、外购成品直接销售给消费者。

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三、烘焙产业规模

从供给来看,我国烘焙食品行业生产规模不断扩大。 据《中国食品工业年鉴》(2012-2018年)显示,我国糕点烘焙行业规模以上企业营业收入从2011年的526.4亿元增长到2017年的1316.23亿元,年复合增长率16.50%,远高于同期食品行业5.44%的整体增速,也高于全球烘焙行业的增速。 从消费角度来看,烘焙零售市场增长迅速。 欧睿国际数据显示,2019年我国烘焙食品零售额达2317.13亿元,同比增长10.93%。 预计2024年将突破3800亿元。

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4、烘焙行业趋势

2019年,我国大陆人均烘焙食品消费额仅为24.6美元/人,排名全球倒数25%。 远低于法国的266.3美元/人、美国的182.6美元/人。 也低于与中国大陆饮食习惯相似的人。 其他亚洲国家和地区,如日本161.0美元/人,中国台湾99.9美元/人,中国香港76.3美元/人。

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中国烹饪协会发布的《2017年食品消费报告》显示,蛋糕、甜品店订单分别占70后、80后、90后餐饮消费的1%、7%、25%。 年轻一代饮食西化的趋势已经出现。 首先,从主食结构来看,西式食品比豆浆、油条、面包等中式传统食品更容易储存和携带,而且口味、品种多样,符合年轻一代快节奏、多样化的生活方式。 因此,预计烘焙食品在主食消费中的渗透率将会提高。 其次,咖啡店、蛋糕甜品店逐渐成为休闲放松的主要消费场所。 “饮品+烘焙”已经成为下午茶的主流。 蛋糕、面包等休闲消费将稳步增长。 第三,西方节日的盛行和年轻人对仪式感的追求,也导致节日期间烘焙食品的消费快速增长。

随着消费升级,健康饮食理念深入人心。 烘焙食品一般可分为两类:预包装产品和新鲜烘焙产品。 预包装产品保质期较长,需要使用一定的防腐剂; 而新鲜出炉的产品保质期很短,如果新鲜出炉,味道和香气会更好。 由于新鲜烘焙产品具有安全、营养、美味等诸多优点,烘焙食品不断从预包装产品向新鲜烘焙产品发展。

5、烘焙行业的竞争

我国烘焙行业的市场集中度也较低。 据欧睿国际统计,2019年我国行业前三名企业市场份额合计为8.5%。 同期,日本前三大企业的市场份额为38.3%。 中国香港为49.3%。 虽然我国幅员辽阔,但地区发展不平衡,烘焙行业受布局半径限制,企业数量众多的局面仍将长期存在。 但随着消费者更加关注食品安全和产品质量问题,国家不断规范行业标准和监管,未来行业集中度将不断提高。

6、冷冻烘焙行业分析

(一)冷冻烘焙的优点分析

冷冻烘焙食品以其口感好、生产效率高、节约成本、产销库存容易协调、质量安全稳定、品种容易多样化等诸多优点,在欧美国家迅速普及和发展。 。 冷冻食品技术传入我国后,首先广泛应用于中国传统的饺子、汤圆等。 由于烘焙行业起步较晚,而冷冻烘焙食品存在失水、开裂、长期冷冻老化、解冻后成品变形、口感干燥等技术问题,冷冻烘焙食品在烘焙食品中的应用比例我国的糕点和面包一直比较低档。 降低。 冷冻烘焙食品的应用与烘焙行业的发展密切相关。 它是对传统烘焙食品生产经营模式的优化和改进,具有巨大的发展势头。 未来,随着我国经济发展阶段和成本结构的变化,以及冷冻烘焙食品技术的不断进步,冷冻烘焙食品的应用比例将快速增长。

冷冻烘焙食品根据产品类型主要包括冷冻糕点和冷冻面包。 据荷兰合作银行2014年发布的《中国冷冻面团行业现状与未来》显示,中国冷冻烘焙食品中,冷冻糕点占65%,而冷冻面包的市场份额仅为15%。 尽管近年来冷冻烘焙食品不断增长,产品结构不断多元化,但目前市场仍以冷冻糕点为主。 这种产品结构的形成,主要是因为与冷冻糕点相比,冷冻面包含有酵母。 如果工艺不当,产品很容易变质、变酸、变酸。 体积减小,因此技术难度更高,生产过程控制要求更严格; 同时,冷冻面包对储存和运输的温度要求更为严格,要求企业具备更强的冷链物流管控能力。 行业内仅有以公司为代表的少数企业能够生产和销售冷冻面包产品。

过去,我国烘焙食品主要分为预包装产品和新鲜烘焙产品两大类,其中以中心工厂生产的预包装产品为主。 随着消费者对烘焙食品的口感、安全、营养、健康要求不断提高,烘焙食品不断从预包装产品向现烤产品演变。 然而,面包店作为现烤产品的主要供应商,前店后厂的模式普遍面临着成本、质量、口味、安全等一系列问题,难以发展壮大。

冷冻烘焙食品的出现结合了预包装产品和新鲜烘焙产品的优点并弥补了它们的缺点。 一方面,冷冻烘焙食品具有预包装产品的一些优点。 通过中心工厂规模化、标准化生产,食品安全有更好的保障,质量控制能力更强,生产效率更高,从而保证了产品的稳定性。 越高,食品安全风险越低。 同时,冷冻烘焙食品的保质期更长,但与预包装食品不同的是,冷冻烘焙食品通过冷冻储存保证产品质量,不添加防腐剂,比预包装产品更健康、更安全。 另一方面,随着冷冻烘焙食品技术的不断提高,冷冻烘焙食品经过解冻、烘烤、加热等现场加工后,产品的新鲜度和口感与新鲜烘焙产品基本相同。面包店,甚至超过了一些面包店。 等级。 同时,冷冻烘焙食品解决了烘焙店传统前店后厂模式的经营问题。 首先,冷冻烘焙食品可以节省烘焙店的投资和运营成本。 有些产品的后处理只需要家用烤箱,不需要高水平的烘焙师傅。 轻资产模式可以有效降低面包店的经营风险。 其次,冷冻烘焙食品可以让烘焙店准确灵活地协调生产、库存和销售之间的关系,避免因生产过剩而造成浪费。 第三,烘焙专业人才的缺乏限制了新鲜烘焙产品的发展,技术的缺乏和参差不齐影响了产品的口感和外观。 冷冻烘焙食品企业标准化、规模化的中心工厂生产方式解决了上述问题。 问题。 第四,冷冻烘焙食品的中心工厂化生产模式比传统烘焙店的手工作坊具有更强的食品安全保障,能够有效减少食品安全问题的发生。 第五,使用冷冻烘焙食品可以丰富烘焙店的产品品类,实现产品的快速迭代,更好地满足消费者的多样化需求。

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(二)冷冻烘焙行业发展空间

以美国为例,1949年只有3%的面包店使用冷冻烘焙食品。1961年这一比例迅速增加到39%。1990年,超过80%的面包店使用冷冻烘焙食品。 在法国,1994年冷冻面包占面包销量的50%以上,而在日本早在2000年,就有50%的面包店使用冷冻烘焙食品。 根据2019年我国烘焙食品零售额2317.13亿元测算,如果冷冻烘焙食品的使用达到1961年美国应用比例的39%,那么我国冷冻烘焙食品市场容量将达到90.368亿元。

全球冷冻烘焙食品市场已经出现了一些规模较大的公司。 Aryzta 是一家总部位于瑞士的冷冻烘焙食品制造商,已在瑞士和爱尔兰证券交易所上市。 其2019财年营业收入达到33.83亿欧元; 全球食品行业排名前十的美国公司通用磨坊,其冷冻烘焙食品业务2019财年实现营业收入16.93亿美元。随着国内烘焙行业的不断发展,冷冻烘焙技术的逐渐成熟,以及不断随着行业习惯的发展,预计未来我国将会出现类似规模的冷冻烘焙食品企业。

(三)冷冻烘焙行业发展趋势

正是由于冷冻烘焙的明显优势,过去超市、餐厅、饮料店、便利店等非专业烘焙销售渠道并不具备专业的生产场地、生产设备、生产能力和相关生产经验。 因此,现在新鲜出炉的烘焙食品主要由面包店销售,而超市和便利店则主要销售预包装产品。 冷冻烘焙食品的出现及其突出优势,可以帮助此类非专业单位销售新鲜烘焙产品,丰富其产品结构,提高其烘焙食品的口感和品质,增强消费者的消费体验和购买欲望。 因此,冷冻烘焙食品的出现,使得现烤烘焙食品的销售渠道从过去的面包店逐渐发展到面包店、超市、餐饮、饮料店、便利店和电商等,推动了烘焙行业的发展。 。 销售渠道丰富。 可以说,冷冻烘焙食品不仅可以提高其在现有烘焙行业销售渠道中的渗透率,还可以为烘焙行业创造新的需求,增加烘焙行业的整体市场规模。

虽然我国从20世纪90年代就开始接触冷冻烘焙技术,但由于当时整个烘焙行业还处于起步阶段,消费者的消费习惯尚未养成,行业的商业模式尚未成熟,所以冷冻烘焙技术没有得到足够的重视。 近年来,随着消费者更加注重烘焙食品的口味和质量,租金和人工成本不断上涨,冷冻烘焙食品市场开始快速发展。

(四)冷冻烘焙行业竞争壁垒

烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的技术壁垒主要体现在产品配方和规模化生产工艺上:

一是产品配方和生产工艺开发难度大。 在配方方面,不同原料和辅料的选择和具体配比会影响烘焙食品的口感和品质,也会改变其生产工艺。 例如,不同品牌的面粉之间,面筋和延展性的差异会影响成品的口感,吸水性的差异会影响生产过程中的用水量; 在酱料制作过程中添加关键辅助成分,可以提高其耐烘烤性。 从生产工艺上来说,有些产品加工难度较大,比如甜甜圈。 其工艺流程包括和面、整形、发酵、油炸等环节。 如果工艺稍有不当,产品就容易老化、干裂。 只有经过长期的积累,才能掌握烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的配方和生产工艺,并更好地匹配配方和工艺,形成一定的技术门槛。

二是产品配方和生产工艺难以应用于规模化生产。 烘焙食品的生产高度个性化。 不同的产品配方、生产工艺、生产场地对生产线温度、湿度、运行速度、各部件配合等生产环境有不同的要求。 为了实现规模化生产,需要对生产线上采购的生产设备进行定制化改造,提高设备之间的协调能力。 这种定制化转型需要积累大量的生产经验和对生产设备的深入了解,这对新进入者形成了难题。 门槛较高。

第三,批量生产过程中质量控制困难。 烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的下游客户需要连续、多批次采购,因此要求产品具有稳定的口感和品质。 稳定的口感和品质主要来源于公司对规模化生产工艺和原料配方的掌握。 、工艺水平、管理体系等方面的精密加工,以及生产过程中各项指标的细微差别,都会造成产品质量的下降。 新进入的企业如果不能提高生产过程的控制能力,产品一致性就会差,业绩不稳定。 很难进入主流市场。 同时,消费者需求不断变化,要求企业不断创新和改进产品配方和生产工艺,并应用于规模化生产过程。 这种创新和优化需要反复实践和探索,新进入者很难在这个过程中获得成功。 短期内掌握它。

烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的行业壁垒还包括渠道壁垒和资金壁垒:

烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的终端客户群体包括面包店、超市、餐饮、饮料店、便利店客户等。除大型烘焙连锁店、超市外,大部分客户“分布广、需求分散、产品多”。规格。” 众多”的特点。 同时,上述客户需要了解公司烘焙食品原料和冷冻烘焙食品最终产品形式的应用,因此需要技术和业务人员为他们提供持续的技术指导、培训和培训。服务。 这种客户特征和需求需要在运营过程中构建庞大的销售和服务网络,以及强大的渠道维护和管理经验。 然而,新进入者很难在短时间内建立起完整的营销网络体系。 技术服务经验和能力不足。

冷冻烘焙食品主要通过中央工厂模式生产,需要大规模的生产线投资,冷冻烘焙食品的生产设备主要依赖进口。 其中,成型线、速冻隧道等设备价值数百万元。 普通冷冻烘焙食品生产线需要投资数千万美元。 同时,为了保证持续的竞争力,市场需求和烘焙食品的不断变化,要求企业不断加大产品研发投入,营销网络的建设和营销也需要一定的资金实力。 因此,在生产设备购买、技术研发、营销等方面的大量资金投入,将为行业进入者创造较高的资金门槛。

六、力高食品的竞争优势

1、技术优势:一是具有独特创新的产品配方和生产工艺。 在配方方面,公司通过原辅材料的选择和配比,确立了产品的竞争优势。 例如,该公司改进了挞皮配方,使失水量减少5%,解决了易失水、开裂、干裂的问题。 对于榴莲馅、蓝莓馅等夹心冷冻烘焙食品来说,馅料的选择是高度个性化的。 行业内大量企业不具备馅料生产能力,但广州好道专业生产烘焙酱料和馅料。 该馅料专门用于冷冻烘焙食品,一般不对外销售,因此该公司的冷冻烘焙食品具有难以模仿的独特口味。 在生产技术方面,公司通过不断改进和升级生产技术,不断提高产品的口感、外观和易用性。 例如,通过二次发酵技术生产甜甜圈,可以使酵母活性提高30%,体积膨胀提高15%,提高口感的柔软度和面团的抗老化性能; 通过优化含乳奶油的成分,生产工艺可以使淡奶油更加美观,提高其细腻度和稳定性。

其次,具有定制和优化自动化生产线的能力。 烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的生产条件较为严格,其规模化生产受到产品稳定性的制约。 不同的产品配方、生产工艺、生产场地对生产线和生产设备的要求不同。 公司不仅从国内外引进自动化生产线,提高生产的自动化水平,更重要的是根据国内原材料和公司产品的特点,对关键生产进行了大量适应性自主改造核心环节的装备,也完善了生产线的布局和布置。 生产设备之间的配合独立调整,形成了“一种自动化连续甜甜圈生产装置”发明专利等技术成果。 通过非标准化生产线,公司能够将自主积累的配方和工艺经验与自动化生产相结合,实现规模化生产。 同时,公司还不断总结生产经验,对生产线和生产设备进行多次迭代升级,使得公司新生产线在三水、佛山、佛山等生产基地投产后能够快速释放产能。浙江长兴人。

三是具备大规模生产条件下的全过程控制能力。 公司下游客户需要连续多批次采购和使用公司产品,因此要求公司产品具有稳定的口感和质量。 公司生产过程中的温度、湿度、压力、时间等各种参数的微小差异都会对产品的质量产生较大的影响。 公司通过以下优秀的质量控制能力,保证了产品在规模化生产过程中的稳定性: 1、完整的生产过程控制体系。 通过长期积累的生产经验和不断试错改进,公司实现了生产各环节的精准处理,具备了灵活掌控生产现场的能力。 二是不同环境下调整生产的能力。 不同的外部环境和原材料的细微差异都会影响公司的生产过程。 公司根据实际情况调整生产设备和生产参数,使公司能够在广东、浙江等不同环境下实现稳定生产,应对各种品种。 三是自主开发控制软件。 公司通过开发自动化软件系统,进一步提高自动化生产水平,形成了“奥肯食品生产线温湿度控制系统”、“奥肯食品快速成型管理系统”等软件著作权。

2、产品优势:

公司产品种类丰富,包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等各类烘焙食品原料,以及各类糕点、面包等冷冻烘焙食品; 并且各种产品有众多的产品规格。 截至2020年6月,公司奶油、水果制品、酱料和冷冻烘焙食品的产品规格分别达到32、241、69和187种。 与业内大多数公司相比,其在产品品类多元化方面具有更为明显的优势。

3、渠道优势:由于公司大部分产品需要冷藏储运,公司制定并实施了一系列温度管控措施,确保仓储、物流等整个流通环节温度达标。 另一方面,在关键环节建设自建冷链物流车队,维护产品质量,降低食品安全风险,提高配送效率。 截至2020年6月末,公司拥有销售人员871人。 营销网络覆盖我国除港澳台以外的所有省、市、自治区,已渗透到351个城市。 已与1500多家经销商、300多家直销客户合作。 终端客户超过50,000家。 公司是目前国内最大的冷冻烘焙生产企业。

4、冷链优势:公司大部分烘焙食品原料和冷冻烘焙食品对温度要求非常严格,需要在

在-18摄氏度以下的环境下储存和运输。 如果温度不达标,将对相关产品的口感和质量稳定性产生较大影响。 如果奶油的温度不符合标准,会破坏其乳化系统,影响其口感和定型能力; 如果冷冻烘焙食品的温度不符合标准,就会影响其品质。 和外观。 对于冷冻烘焙食品,公司在行业内率先自建冷链物流车队,独立从各地海外仓向客户配送冷冻烘焙食品,以维护产品质量,降低食品安全风险,提高配送效率,并增强客户的信任。 为此,截至2020年6月末,公司已具备一定规模的冷链物流能力,拥有自有运输车辆30辆、司机43名,客户共计21个省、自治区、直辖市已实现独立运输。

5、资本优势:公司已度过原始资本积累阶段。 通过上市融资,可以加大产品研发和营销力度,扩大渠道精细化建设和冷链体系建设,从而进一步增强与同行的竞争优势。

七、主要竞争对手

1、味一食品:味一食品于1945年在美国创立,味一食品(苏州)有限公司是1998年在中国投资设立的子公司,主要生产和销售植脂奶油产品,包括“ “金钻”、“爱情”等品牌。

2、南桥食品:南桥股份有限公司是台湾南桥投资控股股份有限公司(股票代码:1702.TW)的境内经营实体。 自1996年起,先后在天津、广州、上海等地投资建厂。 ,主要生产和销售烘焙应用油脂、奶油、冷冻面团等产品。 2017年,南桥股份营业收入11.4亿元,其中冷冻面团营业收入5587.09万元。

3、海融科技:海融科技成立于2003年,位于上海。 其主要产品包括奶油、巧克力、果酱等,2019年营业收入5.8亿元,其中奶油营业收入5.3亿元。

4、丘比食品:丘比食品成立于1993年,是日本丘比株式会社(股票代码:2809.T)在中国设立的合资公司。 其主要产品包括沙拉酱、果酱、面包酱等。2018年,日本久兵卫在中国的营业收入达到193亿日元。

总体来看,公司在冷冻烘焙领域优势明显。

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$力高食品(SZ300973)$